Julius Bär stärkt Position in Italien langfristig erheblich

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Julius Bär stärkt Position in Italien langfristig und geht mit Kairos strategische Partnerschaft ein – gemeinsamer Aufbau einer neuen Privatbank geplant

Julius Bär, die führende Private-Banking-Gruppe der Schweiz, und die Mailänder Kairos Investment Management SpA („Kairos“) haben am 12. November 2012 angekündigt, dass sie eine Vereinbarung getroffen haben, in Italien gemeinsam einen führenden Onshore-Vermögensverwalter aufzubauen. Julius Baer SIM Italien wird in Kairos integriert und gleichzeitig erwirbt Julius Bär eine Beteiligung von 19,9% an Kairos. Die Transaktion bedarf noch der Zustimmung der Regulatoren und wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2013 abgeschlossen. Weiterhin kamen die beiden Parteien überein, vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden, in Italien eine neue Privatbank aufzubauen. Nach Abschluss der jetzt bekannt gegebenen Transaktion wird unabhängig davon eine Banklizenz beantragt. Sämtliche Vermögensverwaltungsaktivitäten der beiden Unternehmen in Italien werden künftig unter dem Namen „Kairos Julius Baer“ abgewickelt. Die Transaktion, deren Konditionen nicht veröffentlicht wurden, wird die Position von Julius Bär in Italien langfristig erheblich stärken.

Mit rund 4,5 Milliarden Euro an verwalteten Vermögen ist Kairos ein führender unabhängiger Vermögensverwalter in Italien. Das Unternehmen verzeichnete in den vergangenen zwölf Jahren ein sehr dynamisches Wachstum und wurde zu einem der wichtigsten unabhängigen Vermögensverwalter in Italien. Es wurde 1999 als Partnerschaft gegründet und beschäftigt 115 Mitarbeitende. Ähnlich wie Julius Bär ist Kairos spezialisiert auf „Discretionary Portfolio Management“ für vermögende Privatkunden, denen es erstklassige Anlagelösungen und -beratung bietet. Daher passt das Unternehmen sehr gut zur Kultur von Julius Bär.

Beide Parteien werden nach ein paar Jahren gemeinsam über eine künftige Aufstockung der strategischen Beteiligung von Julius Bär entscheiden. Mit dieser Transaktion unterstreicht Julius Bär ihre klare strategische Absicht, zusammen mit Kairos in Italien einen führenden Vermögensverwalter aufzubauen. Julius Baer Fiduciaria S.r.l. ist nicht Teil dieser Transaktion und bleibt eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von Julius Bär.

Paolo Basilico, Präsident und CEO von Kairos, und seine Partner werden Kairos Julius Baer mit demselben Team und derselben kundenorientierten Strategie weiterführen. Julius Bär wird im Verwaltungsrat mit zwei designierten Mitgliedern vertreten sein: Fabrizio Rindi, Verwaltungsratspräsident von Julius Baer SIM, und Loris Vallone, Leiter Business Development Region Italien. Die Mitarbeitenden von Julius Baer SIM werden zur neu geschaffenen Geschäftseinheit wechseln. Giovanni Flury, Leiter Region Italien und Tessin, und Marco Mazzuccelli, Senior Advisor, werden Julius Bär im Verwaltungsrat der Holding Kairos Investment Management SpA vertreten.

Beide Parteien sind zuversichtlich, dass die künftige enge Zusammenarbeit Kairos zusätzliche Wachstumsimpulse geben und die Schaffung eines klar ausgerichteten Vermögensverwalters im italienischen Markt ermöglichen wird.

Boris F.J. Collardi, CEO von Julius Bär, meinte: „Wir freuen uns sehr auf die Partnerschaft mit Kairos. Dank unserer strategischen Beteiligung können wir unsere Präsenz im italienischen Vermögensverwaltungsmarkt stärken. Wir sind überzeugt, dass wir bei unseren ambitionierten Plänen im italienischen Private-Banking-Sektor von Kairos' Know-how und Reputation profitieren können. Dieser Schritt zeugt von unserem Bestreben, in Italien weiter zu wachsen und unser Geschäft voranzubringen.“

Paolo Basilico, Gründer und Partner von Kairos, sagte weiter: „Mit den vereinten Kräften beider Partner werden wir im italienischen Private-Banking-Sektor eine wichtige Rolle spielen. Bei Kairos Julius Baer erhalten Kunden erstklassige Qualität und Dienstleistungen, die ihren Ansprüchen gerecht werden. Ich möchte zudem betonen, dass sowohl Kairos als auch Julius Bär unabhängige Unternehmen mit einem rein auf die Vermögensverwaltung ausgerichteten Geschäftsmodell sind und sich deshalb strategisch sehr gut ergänzen.“

Julius Baer consolida la propria posizione a lungo termine in Italia e stringe una partnership strategica con Kairos – per la costituzione congiunta di una nuova banca privata

Julius Baer, il più importante Gruppo svizzero dedicato al private banking, e Kairos Investment Management SpA («Kairos») con sede a Milano hanno annunciato il 12 novembre 2012 di avere raggiunto un accordo di cooperazione per la creazione di un primario operatore di gestione patrimoniale onshore in Italia. Julius Baer SIM SpA sarà ceduta a Kairos e in essa integrata – e, contemporaneamente, Julius Baer acquisirà il 19,9% di Kairos. La transazione dovrebbe essere conclusa entro il primo semestre del 2013, previa approvazione delle autorità di regolamentazione. In secondo luogo, sempre previa approvazione da parte delle autorità di regolamentazione, le parti hanno anche concordato di costituire una nuova banca privata in Italia richiedendo separatamente una licenza bancaria una volta conclusa la prima transazione. Tutte le attività di gestione patrimoniale dei due Gruppi in Italia saranno gestite sotto il nome di Kairos Julius Baer. La transazione, i cui termini non sono stati divulgati, consoliderà in misura significativa la posizione a lungo termine di Julius Baer in Italia.

Kairos è un importante gestore patrimoniale indipendente in Italia, con patrimoni in gestione per circa 4,5 miliardi di euro. Negli ultimi dodici anni ha registrato una crescita considerevole, divenendo uno dei principali marchi indipendenti per la Wealth Management in Italia. La società, che conta un organico complessivo di 116 collaboratrici e collaboratori, è stata costituita nel 1999 in forma di partnership. Analogamente a Julius Baer, Kairos è specializzata nel Discretionary Portfolio Management focalizzato sugli High Net Worth Individual, e dedica tutti i suoi sforzi a offrire consulenza e soluzioni d’investimento ottimali – per questo è particolarmente indicata quale complemento di Julius Baer.

Insieme, tra qualche anno, entrambe le parti decideranno in merito a un futuro incremento della partecipazione strategica di Julius Baer. Con questa transazione, Julius Baer sottolinea la propria chiara intenzione strategica di creare un’importante attività di gestione patrimoniale dedicata in Italia, in partnership con Kairos. Julius Baer Fiduciaria Srl non rientra nella transazione e resterà una società affiliata di proprietà al 100% di Julius Baer.

Paolo Basilico, Presidente e CEO di Kairos, e i suoi partner gestiranno l’attività di Kairos Julius Baer SIM con lo stesso team e perseguendo la stessa strategia incentrata sulla clientela. Julius Baer sarà rappresentata in seno al Consiglio di amministrazione da due membri designati: Fabrizio Rindi, Presidente del Consiglio di amministrazione di Julius Baer SIM e. Loris Vallone, Responsabile Business Development Regione Italia. Il personale di Julius Baer SIM sarà trasferito alla nuova entità. Giovanni Flury, CEO Julius Baer Ticino e Italia e Marco Mazzucchelli, Senior Advisor, rappresenteranno Julius Baer in seno al Consiglio di amministrazione Kairos Investment Management SpA, la società capogruppo.

Entrambe le parti sono certe che la futura stretta cooperazione darà ulteriore slancio alla crescita di Kairos e permetterà di creare una nuova entità interamente dedicata al Wealth Management nel mercato italiano.

Boris F.J. Collardi, CEO di Julius Baer, commenta: «Siamo entusiasti di stringere una partnership con Kairos. Grazie a questa partecipazione strategica, potremo accrescere la nostra presenza sul mercato nazionale italiano della gestione patrimoniale. Riteniamo che Kairos apporterà know-how e risonanza ai nostri ambiziosi piani nell’ambiente italiano del private banking. Questa mossa sottolinea il nostro impegno a crescere ulteriormente e a sviluppare la nostra attività in Italia.»

Paolo Basilico, socio fondatore di Kairos, aggiunge a sua volta: «La combinazione delle nostre forze darà vita a una realtà potente nel settore italiano del private banking. I clienti troveranno in Kairos Julius Baer la qualità e i servizi che cercano. È inoltre importante sottolineare che sia Kairos sia Julius Baer sono realtà indipendenti con un modello di business puramente dedicato alla gestione patrimoniale, quindi in grado di offrire una strategia vincente.»

 

Julius Baer strengthens its long-term position in Italy and forms strategic partnership with Kairos – new private bank to be set up jointly

Julius Baer, the leading Swiss private banking group, and Milan-based Kairos Investment Management SpA (‘Kairos’) announced at 12 November 2012 that they have reached an agreement for a cooperation to jointly create a leading onshore wealth management player in Italy. Julius Baer’s Italian SIM will be integrated into Kairos and, simultaneously, Julius Baer will acquire 19.9% of Kairos. The transaction is subject to regulatory approval and is expected to close in the first half of 2013. Secondly, subject to regulatory approval, the parties have also agreed to set up a new private bank in Italy by separately applying for a banking licence after the closing of this transaction. All Italian wealth management activities of the two groups will be run under the name Kairos Julius Baer. The transaction, the terms of which have not been disclosed, will significantly strengthen Julius Baer’s long-term position in Italy.

Kairos is a leading independent wealth manager in Italy with approximately Euro 4.5 billion of assets under management. It has enjoyed a very strong development over the last twelve years and has become one of the most important independent brands for wealth management in Italy. The company, which employs a total staff of 115, was established in 1999 as a partnership. Similar to Julius Baer, Kairos is specialised in discretionary portfolio management focusing on high-net-worth individuals, fully dedicated to offering best-in-class investment solutions and advice, which makes it a particularly good cultural fit.

Both parties together will decide on a future increase of Julius Baer’s strategic participation after a few years. With this transaction Julius Baer underlines its clear strategic intention to build a leading dedicated wealth management business in Italy in partnership with Kairos. Julius Baer Fiduciaria S.r.l. is not part of this transaction and will remain a wholly-owned subsidiary of Julius Baer.

Paolo Basilico, President and CEO of Kairos, and his partners will run the business of Kairos Julius Baer with the same team and pursuing the same client-centric strategy. Julius Baer will be represented on the Board of Directors with two designated members, Fabrizio Rindi, Chairman of Julius Baer SIM, and Loris Vallone, Head Business Development Region Italy. The Julius Baer SIM staff will be transferred to the new entity. Giovanni Flury, Head Region Italy and Ticino, and Marco Mazzucchelli, Senior Advisor, will represent Julius Baer on the Board of Kairos Investment Management SpA, the holding company.

Both parties are confident that the future close cooperation will bring additional growth momentum for Kairos and will allow the creation of a truly focused wealth management entity in the Italian market.

Boris F.J. Collardi, CEO of Julius Baer, commented: “We are extremely pleased to enter into a partnership with Kairos. Thanks to our strategic participation, we will increase our presence in the domestic Italian wealth management market. We believe Kairos will bring know-how and reputation to our ambitious plans in the Italian private banking environment. This move underlines our commitment to further grow and develop our business in Italy.”

Paolo Basilico, founding partner of Kairos, added: “The combination of strengths of the two partners will result in a powerful force in the Italian private banking sector. Clients will find in Kairos Julius Baer the quality and the services that they require. I would also like to stress that both Kairos and Julius Baer are independent and have a pure wealth management business model, offering a compelling strategic fit.”

 

Über Julius Bär

Julius Bär ist die führende Private-Banking-Gruppe der Schweiz, ausschliesslich ausgerichtet auf die Betreuung und Beratung von Privatkunden. Julius Bär betreute Ende August 2012 Kundenvermögen von insgesamt CHF 276 Milliarden, einschliesslich verwalteter Vermögen in der Höhe von rund CHF 184 Milliarden. Die Bank Julius Bär & Co. AG, die renommierte Privatbank, deren Ursprünge bis ins Jahr 1890 zurückreichen, ist die wichtigste operative Gesellschaft der Julius Bär Gruppe AG. Ihre Aktien sind an der SIX Swiss Exchange (Ticker-Symbol: BAER) kotiert und sind Teil des Swiss Market Index (SMI), welcher die 20 grössten und liquidesten Schweizer Aktien umfasst.

Julius Bär beschäftigt mehr als 3 600 Mitarbeitende in über 20 Ländern und mehr als 40 Standorten – unter anderem in Zürich (Hauptsitz), Dubai, Frankfurt, Genf, Hongkong, London, Lugano, Mailand, Monaco, Montevideo, Moskau, Schanghai und Singapur.

Su Julius Baer

Julius Baer è il più importante gruppo svizzero di private banking e focalizza esclusivamente le sue attività sulla consulenza e assistenza a clienti privati. A fine agosto 2012 Julius Baer deteneva un volume totale di fondi della clientela pari a CHF 276 miliardi, di cui circa CHF 184 miliardi in gestione. La Banca Julius Baer & Co. SA, rinomata banca privata con origini risalenti al 1890, è la principale società operativa del Julius Baer Group Ltd. Le sue azioni sono quotate alla SIX Swiss Exchange (codice titolo: BAER) e incluse nello Swiss Market Index (SMI), l'indice delle 20 azioni svizzere più importanti e liquide.

Julius Baer occupa oltre 3 600 collaboratori in più di 20 paesi e più di 40 sedi, tra cui a Zurigo (sede principale), Dubai, Francoforte, Ginevra, Hong Kong, Londra, Lugano, Milano, Montevideo, Mosca, Principato di Monaco, Shanghai e Singapore.

About Julius Baer

Julius Baer is the leading Swiss private banking group, with an exclusive focus on servicing and advising private clients. Julius Baer’s total client assets amounted to CHF 276 billion at the end of August 2012, with assets under management accounting for CHF 184 billion. Bank Julius Baer & Co. Ltd., the renowned Swiss private bank with origins dating back to 1890, is the principal operating company of Julius Baer Group Ltd., whose shares are listed on the SIX Swiss Exchange (ticker symbol: BAER) and form part of the Swiss Market Index (SMI) of the 20 largest and most liquid Swiss stocks.

Julius Baer employs a staff of over 3 600 in more than 20 countries and over 40 locations, including Zurich (head office), Dubai, Frankfurt, Geneva, Hong Kong, London, Lugano, Milan, Monaco, Montevideo, Moscow, Shanghai and Singapore.

Bild: © Julius Bär

(Communiqué, 12.11.2012)